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2018年中国第三方支付行业市场分析:监管政策持续落地 市场

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2019-10-28 13:50:51

第三方支付是一种非金融机构支付业务,是指非金融机构作为支付方和收款方之间的中介,提供部分或全部资金转移服务,包括网上支付、预付卡的发行和承兑、银行卡收款以及中国人民银行确定的其他支付服务。常见的第三方支付方式包括银行卡收款、移动支付和互联网支付。

2013年前,网上购物的快速发展逐渐培养了人们的网上支付习惯,第三方网上支付市场兴起。从2013年开始,第三方支付机构在金融和航空旅行等领域推出在线支付功能,在线支付交易规模大幅增加。2013年至2017年,中国第三方支付行业交易规模复合增长率达到99%。现阶段,第三方支付机构对高端用户的品牌渗透率绝对占主导地位,并将推出信用消费产品。网上支付已经渗透到生活的方方面面,生活领域的网上支付环节也逐渐开放。

监管更加严格,中国第三方支付市场进入有序发展阶段,第三方支付交易增速初步稳定。前瞻性产业研究所(Research Institute of Prospective Industries)认为,中国第三方支付的增长主要来自供求和技术进步的双重驱动。

过去,在非现金支付中,离线pos机刷卡是人们常用的支付方式,银行卡收款比例相当高。随着电子商务、o2o等领域的发展,中国的网络支付逐渐成为一种规模。到2013年,其市场规模占近40%。自2013年以来,智能手机和4g网络的迅速普及极大地推动了中国移动支付市场的发展,主要体现在两个方面:一方面,中国部分互联网终端的支付规模已经转移到移动终端;另一方面,人们在线代码扫描支付和nfc支付习惯的发展促进了移动支付的大规模增长。据统计,到2017年,中国银行卡收单业务将占到第三方支付市场总量的32%,在线支付总量的68%,手机支付将占到80%以上。预计到2018年,移动支付的比例将进一步增加。

供应方:支付设备的持续渗透和综合成本的降低

无现金支付渠道的可用性是影响中国第三方支付行业规模增长的另一个重要因素。支付设备的单价正在逐渐下降。高性价比智能pos的加速推广和离线移动支付的渗透将带来第三方支付商家数量的持续增长。

央行数据显示,近年来,我国pos机的铺设数量保持了快速增长,2018年增速有所下降(可能是由于部分现有pos机退出市场)。此外,移动支付发展势头迅猛,但线下消费场景的渗透率仍处于相对较低的水平。早期,互联网巨头主要通过第三方支付公司扩大线下商家。随着智能pos功能的进一步成熟和与第三方支付公司合作关系的逐步转变,移动支付和银行卡支付的双重需求可以通过一个终端解决,第三方支付的可用性可以进一步提高。

此外,手续费的下降使第三方支付更具吸引力,并帮助中国的第三方支付服务渗透得更快。国家发改委和中国人民银行于2016年3月14日联合发布的《关于完善银行卡收费定价机制的通知》明确指出,我国银行卡收费应进行改革,并于2016年9月6日正式实施(96项收费改革)。

改革实施后,招商手续费大幅下降。据统计,酒店、餐馆和娱乐商户刷卡手续费下降了50%-55%,百货公司刷卡手续费下降了20%和30%。截至2018年底,中国pos机消费手续费总额已下降逾30亿元。虽然我国pos机消费综合率普遍下降,但收款机构已经从股东率转变为市场率,从收款机构的技术实力和服务水平来看,这更有利于总公司。

需求方:该地区的衰退和目标人口的扩张推动了该行业的增长。

需求侧驱动因素主要概括为区域沉降和目标人口扩张。具体影响机制如下:

首先,在第三方支付领域,我国一线和二线城市渗透率相对较高,县级及以下仍有广阔空间。根据中国支付清算协会发布的《2018年移动支付用户调查报告》,直辖市和省会城市用户是移动支付的绝对主力军,直辖市用户占15.7%,省会城市用户占28.2%,占总数的43.9%。然而,县级地区和乡镇的比例分别为16.6%和5.5%。现阶段,中国的县级地区和乡镇有很大的人口和扩张潜力。预计其渗透率将迅速增加,从而带来增量需求的持续释放。

其次,30岁以下的人是移动支付的绝对主力军。随着越来越多的年轻人成为目标群体,老年用户的学习曲线逐渐增加,中国移动支付用户的数量不断增加,并不断增加需求。

《2018年移动支付用户调查报告》显示,2018年,中国54%的移动支付用户年龄在30岁以下,28%的用户年龄在31-40岁之间,是主要的移动支付用户。随着青少年逐渐进入消费阶段,无现金支付群体的比例将进一步增加。同时,老年人对无现金支付的接受度也将逐渐提高,无现金支付用户的数量将继续快速增长。

第三方支付行业的监管政策继续落地,对资格发放和资金存款的要求更加严格。

2011年5月,央行发放了第一批第三方支付许可证。自那以后,第三方支付行业已经正式纳入央行的监管体系。国务院、国家发展改革委、工业和信息化部、中央银行等规范性文件相继出台,银行卡收单外包、网上支付、条码支付等子行业制定了详细的管理办法。自2015年4月以来,央行已停止发放第三方支付许可证,共撤销、取消和合并了33个第三方支付许可证。2018年,中国央行向多家银行和第三方支付公司开出了天价罚款,以严肃监管第三方支付行业的混乱局面。

2017年8月,中国人民银行支付结算部发布通知,启动互联网连接平台建设。所有涉及支付机构接受的银行账户的互联网支付服务都通过互联网连接平台进行处理。2018年5月,要求在支付机构和银行主动接入互联网连接平台的基础上,在中国人民银行相关部门直接开立储备资金集中存款账户,专项用于资金结算的所有支付服务。2018年6月,中国人民银行办公厅下发通知,要求自2018年7月9日起,支付机构客户集中存款比例每月逐步提高,至2019年1月14日实现100%集中存款。到目前为止,第三方支付公司的准备金已完全纳入央行监管,预计将有效防止第三方支付机构绕过监管,防范洗钱风险,维护市场法律秩序。

随着行业监管政策的收紧,中国第三方支付许可证的数量仅减少而没有增加,许可证的价值也日益凸显。第三方支付机构开展银行卡收单业务必须获得中央银行的许可。从2011年到2015年,央行发放了271份第三方支付许可证。2015年后,非银行机构未获准付款。根据中国人民银行网站上的公告统计,截至2018年底,238家支付机构拥有许可证,其中绝大多数仍受地域限制。只有33个许可证支持全国范围的银行卡收集。现有第三方支付许可证的价值得到了强调,特别是国家许可证,这是第三方支付行业的一个天然障碍。与此同时,自2018年以来,监管当局向非法收款机构发出了大量罚款,支付行业正在走向合规,预计这将加快该行业的清算速度。

以上数据来源及分析,请参考前瞻性行业研究所发布的《中国第三方支付行业市场前景及投资战略规划分析报告》。

资料来源:未来网络

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