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2018年工业机器人市场销量首次出现下滑2%!自主品牌发展成

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2019-11-16 09:55:36

日前,根据中国机器人产业联盟(cria)在“世界机器人2019”大会上发布的2018年中国工业机器人市场统计数据,2018年中国工业机器人市场销售的工业机器人总数为15.6万台,同比下降1.73%。尽管年销售量连续第六年位居世界第一,但还是首次同比下降。

然而,令人欣慰的是自主品牌机器人的销售一直保持稳定增长。数据显示,2018年自主品牌机器人销量达到43600台,同比增长16.2%,占市场总销量的27.88%,同比增长4.3%。虽然外国机器人的销量为113,000台,但销量增长率从2017年的70%以上降至2018年的7.2%,增速大幅放缓。

基于目前的市场形势和行业运营状况,据cria预测,2019年中国工业机器人市场的销量将增长约5%,其中自主品牌工业机器人的销量将增长约15%。业内人士认为,国产自主品牌机器人的快速发展关系到中国机器人核心零部件产业的发展。

一,中国工业机器人产业的发展

工业机器人(Industrial robots)一般指面向制造业的多关节机械臂,或其他具有多自由度的机械装置,主要用于替代柔性生产环节中的体力劳动。从产业链来看,包括上游基础原材料和核心部件、中游机器人本体、下游系统集成和最终应用场景。

其中,核心组件是机器人本体企业的核心竞争力。其中,前三位分别是控制器(控制系统)、伺服电机和精密减速器,分别占工业机器人成本的15%、20%和35%。

下游系统集成环节的技术难度相对低于工业机器人核心组件、本体等环节,但其商业模式更倾向于轻量级资产,市场空间约为本体环节的3-4倍,这是大多数制造商不可避免会拓展的环节。

照片/平安证券:工业机器人产业链

目前,中国乃至世界50%以上的工业机器人市场被“四大家族”(日本法努克、瑞士abb、日本安川、德国库卡)占据。尽管中国已经连续六年成为工业机器人的最大消费市场,但与韩国和日本等国相比,中国的密度仍然相对较低。

来源:平安证券

然而,近年来,随着技术的进步和市场需求的提振,国内品牌正在迎头赶上,有很大的“国内替代”空间。然而,应该注意的是,2019年上半年,整个工业机器人行业可以说是“冬天”,显示出订单增长乏力、产量持续下降等迹象,中国工业机器人企业并不十分乐观。

据ggi称,自2018年9月以来,中国工业机器人产量连续10个月同比下降。根据高科技机器人的数据,2019年上半年中国工业机器人产量为75400台,同比下降10.1%。销售量为7.8万台,同比下降10.8%。

据郑光恒生2019年工业机器人产业中国日报分析,由于经济环境的影响,汽车和3c等应用领域的下游呈现出繁荣下降的趋势,机器人产业进入了一个更加困难的发展时期。报告期内,行业收入293.9亿元,平均收入3.5亿元,同比增长0.9%。净利润同比下降39%。

具体来说,看看下游应用:需求最大的汽车行业经历了28年来的首次销售下降,3c行业的增长显示出大幅下降的迹象,机床行业的材料使用量也大幅下降...显然,下游需求令人沮丧。

从进口的角度来看,日本一直是我国工业机器人最大的进口来源国。自2018年下半年开始,增长率开始触底回升。尽管今年上半年增速有所加快,但2019年上半年日本进口工业机器人数量同比下降23.71%,仍处于负增长水平。

图来源:高科技机器人公开号码

此外,2019年8月,中国工业机器人产量达到14600台,同比下降19.3%,呈不断扩大的下降趋势。1-8月累计产量120,778台,同比下降6.6%,降幅也略有扩大。

然而,根据《郭进证券研究报告》的分析,机器人8月份的工业数据仍然很差,市场仍处于底部阶段。2018年将国内份额提高到27%是比较合理的,国内竞争力正在逐步提高。国际财务报告准则估计,2020年至2022年全球市场的CAGR相对合理。自动化和技术进步是大势所趋。加上2019年基数较低,预计2020年至2022年中国市场的复合增长率将在15%左右,超过全球平均增长率。

太平洋证券研究报告(Pacific Securities Research Report)指出,一波自动化设备将在下游需求中投入5g手机的大规模生产,不仅是通信模块的相关检测设备,还有与结构组件和屏幕罩相关的加工设备和工业机器人。汽车销售已经开始停止下降和回升,明年对汽车自动化的需求也将上升。然而,国内机器人公司的优势已经逐渐显现,行业已经重新回到争夺真正的产品实力和研发实力,国内零部件也逐渐成型。

基于此,结合工业机器人产业链和相关证券公司的研究报告,相关上市公司可能会受到关注:

二.相关目标公司

在组件方面,esten:公司成立于1993年,是fanaco的国内机器人领导者,fana co是机器人的四大家族之一。目前,该公司不仅是中国高端智能设备核心控制功能组件的领先公司之一,还凭借自身在核心组件方面的优势,通过不断的收购和扩张,进入了工业机器人行业,实现了“核心组件-本体-系统集成”的整个产业链布局。

2019h1公司实现收入6.81亿元,同比下降6%;净利润5669.75万元,同比增长0.69%。在商业方面,工业机器人和智能制造系统的收入为3.22亿元,比去年同期下降了9.04%。其中,机器人收入同比增长10%,智能制造系统收入同比下降20%,自动化核心组件和运动控制系统收入同比下降3.09%。

日前,该公司及其主要股东子公司鼎派机电计划投资1.96亿欧元现金,收购全球领先的机器人焊接公司克洛斯(Cloos)100%的股份。据悉,cloos自1981年以来自主研发焊接机器人,是世界上首批拥有完全自主焊接机器人技术和产品的公司之一。通过收购,公司与其国际竞争对手之间的差距可以缩小,国际市场可以进一步发展。

在本体论方面,机器人:该公司是机器人行业的领导者,也是中国第一家出口机器人的企业。主要提供机器人和数字工厂的产品和服务,服务领域涵盖智能制造、国防安全、半导体设备、消费服务等。

2019年上半年实现收入12.58亿元,同比增长2.23%。母亲的净利润为2.15亿元,同比增长1.12%。商业方面,工业机器人收入4.56亿元,同比增长23.01%,工业机器人销售额同比下降10.1%。物流仓储自动化成套设备收入同比增长10.72%,自动化组装测试生产线和系统集成同比增长2.89%,交通自动化系统同比下降56.41%。

最近,该公司发布了中国第一个工业软件和控制平台。

在系统集成方面,包括科来机电有限公司和卜式有限公司

科来机电有限公司是智能制造系统解决方案的供应商。其主要业务包括应用灵活的自动化设备和工业机器人系统以及汽车发动机的配套部件。其产品广泛应用于汽车、电子、轻工、机械等行业。

2019年上半年实现收入3.5亿元,同比增长45.3%。母亲净利润达到5000万元,同比增长62.6%。其中,柔性自动化设备和工业机器人系统业务新签单1.7亿元,低于去年。研发成本1870.3万元,同比增长94.4%,占总收入的5.2%。

卜式公司的主要业务包括大型智能成套设备和环保技术设备。其中,大型智能成套设备主要分为粉末颗粒物料自动包装码垛成套设备、合成橡胶后处理成套设备、以(高温)炉操作机器人和智能货运设备(全自动装载机)为代表的战略性新产品。

2019h1公司收入6.92亿元,同比增长70.2%。母亲净利润1.66亿元,同比增长103.6%。其中,粉体颗粒自动化设备2.4亿元,同比增长51.2%。机器人和其他智能设备总计1.52亿元,同比增长341%。

然而,尽管国内技术不断进步,国内工业机器人企业发展机遇良好,但福纳科、abb、安川电机等传统工业机器人企业的海外发展。自动化包括欧姆龙、卡恩斯、西门子等。不可忽视。

资料来源:葛隆辉

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